本文来自微信公众号： 版面之外 ，作者：画画，头图来自：unsplash所有人都在盯着春节的 AI 大战。
App Store 免费榜前四名：豆包、千问 / 蚂蚁阿福、元宝，清一色的 AI 应用。
行业讨论的焦点，都在分析谁的红包力度更大，哪家 AI 更聪明，甚至在计算谁的获客成本更低。
但第五名是谁？
汽水音乐，一个和 AI 毫无关系的音乐 App。
当所有人的目光都被 AI 吸引时，字节在音乐赛道，悄悄完成了一次侧翼包抄。
而对这个第五名最敏感的人，是丁磊。
汽水音乐逼近的，正是他做了十年的网易云音乐。
1、700 万，一个季度后的生死线
先看一组数据。
根据 QuestMobile 的报告，截至 2026 年 1 月，汽水音乐的月活跃用户已近 1.4 亿，跃居行业第四。在 2025 年 9 月到 11 月，它的月活从 1.2 亿提升至 1.3 亿，同比增长高达 90.7%。
更值得注意的是，它的日活已经跑到行业第三，比网易云音乐的日活还要高。
再看网易云音乐。同样是 QuestMobile 的数据，它的月活为 1.47 亿，同比仅增长 1.5%。从 2013 年上线至今，用了超过十年时间，用户增长到如今已经基本停滞。
两者的差距，只剩下 700 万。
这意味着什么？意味着字节用不到四年时间，走完了网易十年的路。
如果按照这个增速，一个季度后，汽水音乐就会反超网易云音乐，中国在线音乐市场的排名，即将被改写。
数据本身的增长，让网易云倍感压力，但更让丁磊郁闷的，可能不是这个数据本身，而是汽水音乐的增长方式。
如果字节倾尽全力来打音乐这场仗，比如砸钱买版权、疯狂投广告、强行导流，那输了也认。
但现实是，字节今年的重心肉眼可见的全在 AI，豆包除夕互动 19 亿次，推理吞吐量 633 亿 tokens，Seedance 2.0 应用于春晚。
反之，汽水音乐更像是一个吃着抖音流量红利，顺便长起来的产品。
数据显示，汽水音乐的月活用户中，高达 82.1% 来自抖音。这不是刻意的流量灌溉，而是用户自然行为的延伸。
用户在抖音刷到一首好听的 BGM，想听完整版，顺手点一下左下角图标，就进了汽水音乐，且这种行为模式正在形成一种新的音乐消费习惯。
这种无心插柳式的成功，比正面硬刚更让对手难受。
它说明，你哪怕花了十年建立的护城河，在对手眼里可能根本不是护城河。
2、十年护城河，为何挡不住四年新兵 ?
当然，汽水音乐的崛起只是表象。真正让丁磊头疼的，是网易云音乐正在面临的三重挑战。
第一，是社区文化被稀释。
网易云音乐曾经最引以为傲的，是它的乐评区。那是故事会，是树洞，是小众文艺青年的精神角落。每个评论都是一段人生，每首歌都能找到共鸣。这是它差异化的核心壁垒。
但随着用户规模扩大，社区氛围正在被冲淡。
热门歌曲下的评论区，从故事会变成了打卡，从深夜 emo 变成了路过、在吗。更不可阻挡的是，年轻人的社交已经转移到抖音。他们不再在网易云写乐评，而是在抖音发短视频。
当社交阵地转移，音乐平台的社区价值就被稀释了。
其次，是版权上的被动局面。
2021 年，国家监管出手，音乐平台的独家版权被打破。这对网易云来说，本应是个转机，终于可以合法获取腾讯音乐独占的周杰伦、Taylor Swift 等头部版权了。
但现实比预期复杂得多。
虽然独家版权被打破，但腾讯音乐依然拥有最完整的头部曲库，而网易云只能被允许获取部分授权。更重要的是，授权成本并没有因为反垄断而下降，对中小平台来说，版权依然是沉重的负担。
网易云音乐选择了差异化策略：扶持独立音乐人。根据网易云音乐官方数据，截至 2025 年底，平台原创音乐人超 100 万，上传超 560 万首音乐曲目。这是一条有特色的路，也培养了一批忠实的音乐人和粉丝。
但对主流用户来说，听不到周杰伦、听不到 Taylor Swift，始终是硬伤。独立音乐再好，也只能吸引一部分小众用户。大众市场还是被头部内容主导。
而字节的版权策略，则是另一种打法：降维打击。
从 2024 年开始，抖音 + 汽水音乐采取打包谈版权的方式。版权方算账很简单，抖音日活 7 亿，汽水音乐日活过亿，两个平台捆绑，等于同时增加了大面积的曝光机会。版权方为了抖音的巨大流量，不得不接受捆绑条件。
这让汽水音乐的曲库一夜之间从数百万首暴涨到 5000 万首，迅速补齐了版权短板。
这是一种降维打击。因为抖音本身就是最大的音乐推广平台，一首歌在抖音火了，几乎等于全网火了。版权方不可能放弃抖音这个渠道，而字节正是利用这个优势，让汽水音乐搭上了便车。
网易云音乐呢？它没有这样的流量筹码。它只能用社区、独立音乐人来谈判。但在版权方眼里，流量才是硬通货。
这几乎是一场不对等的资源战。
第三是，商业化的两难选择
网易云音乐 2025 年全年财报显示，营收 77.6 亿元，较 2024 年的 80 亿元略有回落。营业利润 16.2 亿元，同比增长 38.5%。
这组数据看似矛盾，其实说明网易在降本增效，砍成本、控费用、提利润。但这不是增长，这是收缩。
与此同时，汽水音乐靠 " 免费 + 广告 " 模式疯狂圈地。用户每日观看约 80 秒广告，即可解锁全天免费畅听权益。会员定价更低，月卡约 8 元，低于行业平均。它已形成 " 免费获客 - 流量沉淀 - 广告变现 " 的基础闭环。
更关键的是，汽水音乐还有 AI 这张王牌。抖音 AI 歌手 " 大头针 "，由酷狗音乐阿波罗声音实验室打造，凭借自然的烟嗓和情绪表达，在短短两个月内吸粉 70 万。
他的翻唱作品频频登上音乐平台榜单，甚至有网友评价：听多了大头针，听原唱都觉得不够带劲了。
关于 " 大头针 " 到底是不是 AI，已经成为中国音乐产业的一则都市怪谈。但有一点可以确定的是，AI 音乐正在成为字节的新武器。
汽水音乐已推出 " 汽水 AI 音乐创作实验室 "，整合 AI 作词、AI 作曲等功能，让 AI 音乐生产逐步从技术实验转向规模化内容供给。
而网易云音乐在 AI 音乐上的布局，虽然也推出了 " 网易天音 "AI 写歌功能，发起 " 百万奖金 AI 音乐创作大赛 "，吸引 2 万余人参赛、投稿作品超 5 万首，但无论是声量还是影响力，都不在一个量级。
3、当所有战场同时告急
如果只是音乐战场的失利，丁磊可能还不至于太郁闷。
但 2026 年的春节，让他意识到一个更严峻的事实，网易在多个战场，都面临压力。
游戏是网易的基本盘。根据网易 2025 年财报，游戏及相关增值服务全年净收入 921 亿元，占总营收 81.8%; 在线游戏净收入 896 亿元，同比增长 11%。但第四季度游戏收入 220 亿元，同比仅增长 3.4%。增速在明显放缓。
游戏市场的竞争格局也在变化。米哈游凭借《原神》《崩坏 : 星穹铁道》异军突起，腾讯依然是老大。网易虽然稳住了第三的位置，但缺乏现象级的爆款产品。《梦幻西游》《第五人格》这些老产品依然能打，但新产品的突破性不够。
音乐战场，汽水音乐即将反超，腾讯音乐依然强势，网易云的市场份额在被蚕食。
AI 战场，网易在春节期间几乎缺席。虽然有子曰、有天音这样的 AI 产品，但在 C 端几乎没有存在感，错过了最关键的用户教育窗口。当千问、豆包、元宝在春节期间疯狂拉新、建立用户心智的时候，网易的 AI 产品隐身了。
电商战场，有道 ( 网易旗下在线教育和电商业务 ) 首次实现全年经营利润与现金流双正，这是个好消息。但规模和影响力依然有限，难以成为新的增长引擎。
高盛研报的警告更加直白，报告分析称网易的股价压力，源于市场对近期游戏流水增长放缓、2025 年第四季度及 2026 年第一季度的利润率面临高基数，以及近期 AI 游戏创作工具潜在影响的担忧。
丁磊面临的问题，不是某一个业务在输，而是在多个战场同时面临压力。
这背后，是更深层的战略问题。
4、慢公司的困局，当时间不再是朋友
网易的基因是精品化、慢工出细活、不盲目跟风。
这套打法在 PC 互联网和移动互联网时代很成功。《梦幻西游》2003 年上线，到现在还能赚钱，这是产品力的胜利。《第五人格》在吃鸡游戏大潮中坚持非对称竞技，最终也找到了自己的位置。
网易云音乐也是如此。在腾讯音乐用版权垄断、阿里音乐用资本整合的时候，网易云用社区和情怀，硬是在夹缝中杀出一条路。
这种不跟风、做精品的策略，曾经被视为网易的核心竞争力。
但在 AI 时代，这套打法还适用吗 ?
AI 的竞争逻辑完全不同。它不是慢工出细活，而是速度、规模、生态的比拼。谁先占领用户心智，谁的数据飞轮转得更快，谁的流量闭环更完整，谁就能赢。
速度方面，春节红包大战已经证明，谁动作快，谁就能抢到第一波红利。网易的谨慎，变成了迟疑。
规模方面，AI 需要海量数据训练和验证。没有足够的用户规模，数据飞轮就转不起来。网易的精品化，在这里成了劣势。
生态方面，字节有抖音、汽水音乐、豆包、Seedance 形成的内容生态；腾讯有微信、QQ、腾讯视频、微信读书形成的社交生态；阿里有淘宝、支付宝、高德、钉钉形成的商业生态。
网易有什么？游戏是游戏，音乐是音乐，教育是教育，各自为战，没有形成生态闭环。
春节 AI 大战，网易缺席了。不是没有产品，而是没有 All in 的决心，没有烧钱抢用户的魄力，没有生态协同的能力。
结果是，AI 战场没参与，但音乐战场却在被 AI 改变的规则下，慢慢输掉。
5、答案要快，但网易还能快起来吗 ?
按照目前的增速，一个季度后，汽水音乐的月活就会反超网易云。
这不是可能，而是何时发生的问题。
而一旦被反超，多米诺效应会迅速发生。资本市场的信心会动摇，投资者会问，网易云音乐还有没有增长空间 ? 音乐人会用脚投票，谁有流量就往哪走。用户会加速流失，当身边人都在用汽水音乐，你还会坚持打开网易云吗 ?
网易云音乐需要找到自己的新故事。它能不能在保持社区温度的同时，跟上算法时代的节奏？能不能在 AI 音乐浪潮中，找到属于自己的位置？
这些问题没有现成答案。
丁磊在财报中说：
人工智能已成为网易研发与运营的基础核心能力。网易已系统化地将 AI 应用于游戏开发与玩法创新之中，部分环节效能提升 300%。
这是实话，但也是务实的策略。
网易选择的是 AI 实用主义，不卷大模型，不烧钱换流量，而是把 AI 深度嵌入核心业务。
但音乐战场的故事告诉我们，有时候，实用主义可能不够用。当对手用生态协同、流量灌溉、AI 内容生产组合拳打过来的时候，你还在精雕细琢自己的社区，结果可能是用户等不了那么久。
App Store 第五名的警钟，已经敲响了。
明面上的 AI 战争吸引了全部注意力，字节却暗地里在音乐战争悄悄收割了胜利果实。
2026 年春节之后，中国互联网的竞争逻辑变了。战场不再是单一的，而是多维的。你选择不打的仗，对手可能正在打。你选择守的阵地，对手可能从侧面绕过来了。
网易的新故事会怎么写下去？
丁磊需要一个答案。
而且要快。
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